ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОТРЫВКИ ИЗ М/Ф «ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!», «КРОШКА ЕНОТ», «КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ», «НУ, ПОГОДИ! (ВОСЬМОЙ ВЫПУСК)», «УМКА» И «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ".
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОТРЫВКИ ИЗ М/Ф «ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», «ЧЕБУРАШКА», «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» И «НУ, ПОГОДИ! (ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК)".
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОТРЫВКИ ИЗ М/Ф «АНТОШКА», «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ», «ШАПОКЛЯК», «НУ, ПОГОДИ! (ДЕВЯТЫЙ ВЫПУСК)», «КРОКОДИЛ ГЕНА», «БОЛЬШОЙ УХ» И «ДВА ВЕСЕЛЫХ ГУСЯ».